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Investimentos Adequados ao Perfil e Objetivo

Identificar perfil do investidor
  •  Conservador
  •  Moderado
  •  Agressivo
Compreensão do objetivo do investimento
  • Aquisição de bens duráveis
  • Independência financeira
  • Previdência privada
Construção de portfólio local e internacional
  • Renda fixa
  • Fundos de investimento
  • Renda variável
Revisões periódicas para a readequação do portfólio